Cumpărată de un grup petrolier. Anunțul Guvernului confirmă una dintre cele mai mari achiziții pentru România

Statul va încasa 200 milioane dolari prin răscumpărarea de către compania de stat KazMunaiGaz din Kazahstan a unui pachet de 26,69% din acțiunile Rompetrol Rafinare (RRC), iar 25 milioane dolari din suma totală reprezintă prima convenită pentru dobândirea de către grupul Rompetrol a majorității absolute de vot la Rompetrol Rafinare, operațiunea fiind avizată în ședința de miercuri a Guvernului, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Plata va fi efectuată în baza unui memorandum încheiat în luna februarie de grupul Rompetrol cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI).

Potrivit Guvernului, memorandumul include un angajament de cumpărare printr-o procedură competitivă a unui pachet de acțiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare deținut în prezent de Ministerul Economiei prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, la un preț minim garantat de 200 milioane dolari.

Din totalul sumei, 175 milioane dolari reprezintă prețul acțiunilor vândute, iar 25 milioane dolari reprezintă prima convenită de către părți pentru dobândirea de către grupul Rompetrol a majorității absolute de vot la Rompetrol Rafinare, care îi va permite să adopte orice decizie în legătură cu această companie.

Suma va fi plătită către OPSPI la finalizarea tranzacției, într-o singură tranșă.

Statul român își va menține o participație nediluabilă de 18% pe o perioadă de trei ani, iar după expirarea acestei perioade va avea posibilitatea să implementeze o nouă procedură de privatizare pentru vânzarea acesteia. În această perioadă, conform înțelegerii, nu va interveni nicio reducere sau diluare a participației OPSPI la capitalul social al Rompetrol Rafinare.

La finalul acestei perioade, grupul Rompetrol este de acord să participe în cadrul „oricărei proceduri de privatizare” prin care OPSPI va vinde acțiunile rămase și să ofere un preț care să reflecte „valoarea justă” a acestor acțiuni, valoare care va fi determinată la momentul vânzării.

Grupul Rompetrol va continua să dețină un drept de preferință la cumpărarea acțiunilor rămase.

Memorandumul mai prevede constituirea unui fond de investiții de un miliard de dolari, „în funcție de condițiile pieței”, cu o participare a statului român sub forma unei societăți pe acțiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România. Durata investițională este proiectată până la șapte ani, iar proiectele vor fi selectate de grupul Rompetrol „în baza unor considerente economice solide”, conform politicii în materie de investiții.

„Potrivit memorandumului, The Rompetrol Group (80%) și statul român (20%) vor constitui un Fond având ca obiect realizarea de investiții în proiecte energetice în România”, informează Guvernul.

Grupul Rompetrol va asigura finanțarea în totalitate a fondului de investiții, asigurând fondurile necesare și pentru participația statului român (pentru cei 20% din capitalul social al fondului). Astfel, Rompetrol va asigura o capitalizare de 150 milioane dolari în decursul duratei de investiții și în funcție de necesarul de finanțare al fiecărui proiect, iar Fondul va atrage investiții suplimentare de la terți, cu un grad de îndatorare datorii-capital propriu de maxim 4:1.

Statul va păstra participația de 20% din capitalul social al Fondului pentru cel puțin cinci ani, fără posibilitate de reducere.

Orice distribuire de profit din acest fond va fi efectuată numai în favoarea grupului Rompetrol, până la momentul la care investiția de capital, respectiv 150 milioane dolari, va fi recuperată integral.

Termenii memorandumului vor fi aplicați până la 30 iunie 2013, cu posibilitate de prelungire, iar angajamentele vor înceta în cazul reluării oricărui litigiu.

Guvernul mai susține că echivalentul în dolari al sumei achitate de către Rompetrol Rafinare cu titlu de obligații bugetare dupa data anulării creanțelor se ridică la o valoare de aproximativ 8,6 miliarde dolari.

La cotația bursieră din luna februarie, când a fost încheiat memorandumul, pachetul de 26% din acțiuni valora 130,4 milioane dolari, iar în prezent este cotat la 172,2 milioane dolari.

Întregul pachet de acțiuni pe care statul îl deține la Rompetrol Rafinare, reprezentând 44,69% din totalul titlurilor, era cotat pe bursă la 218,5 milioane de dolari în luna februarie, în timp ce la valoarea de miercuri a acțiunii este evaluat la 288,4 milioane de dolari.

În februarie, grupul Rompetrol, deținut de KazMunaiGaz, a anunțat că a încheiat un memorandum cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) prin care s-a angajat că va răscumpăra o parte din acțiunile statului la compania Rompetrol Rafinare, care face parte din grup.

Surse apropiate discuțiilor au declarat atunci că statul ar putea vinde într-o primă etapă 25% din titluri, iar ulterior și restul de 20% din titluri.

În 2003, Guvernul a transformat în obligațiuni cu o maturitate de șapte ani restanțele bugetare ale Rompetrol existente la 30 septembrie 2003, în valoare de 603 milioane de dolari, inclusiv dobânzi și penalități.

Scadența răscumpărării obligațiunilor a fost 30 septembrie 2010, dar până la acea dată Rompetrol Rafinare a răscumpărat obligațiuni în valoare de numai 71 milioane dolari. Valoarea totală a dobânzilor plătite de companie în perioada 2003-2010 în contul emisiunii de obligațiuni este de peste 250 milioane dolari.

Grupul Rompetrol, înregistrat în Olanda, are 45,85% din capitalul Rompetrol Rafinare. În urma conversiei obligațiunilor, statul român, prin Ministerul Economiei, a devenit în 2010 acționar al Rompetrol Rafinare, cu o participație de 44,69%, respectiv 19,7 miliarde de acțiuni.

LOTO, LOTO 6/49. Report uriaș, de peste 7 milioane de euro, la LOTO 6/49. Mize foarte mari și la jocurile JOKER și NOROC

SAUL BASS. S-au împlinit 93 de ani de la nașterea graficianului și cineastului SAUL BASS. Postere de filme celebre realizate de artist