Primii doi operatori de cablu TV din SUA vor să fuzioneze, o tranzacție de 45 miliarde de dolari

Informația, publicată anterior pe surse de mai multe publicații străine, a fost confirmată de cele două companii.

Fuziunea va fi cu siguranță contestată de guvern, având în vedere că cele două companii au o cotă combinată de aproape o treime din piața de cablu TV din SUA.

Astfel, Comcast va ceda 2,875 acțiuni proprii pentru fiecare titlu Time Warner Cable.

Fuziunea va genera sinergii operaționale de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, iar grupul va suporta costurile fiscale care vor reveni acționarilor Time Warner Cable, care vor controla aproximativ 23% din noua companie. Prețul acțiunilor Time Warner Cable este astfel evaluat la 158,82 dolari pe acțiune.

La acest preț, acționarii Time Warner ar obține un câștig de aproximativ 17% peste cotația bursieră de la finele ședinței de miercuri. Totodată, prețul oferit de Comcast este cu 70% peste cotația bursieră a Time Warner din luna mai a anului trecut, înaintea apariției primelor discuții privind o posibilă preluare a companiei de către un rival.

Companiile au precizat că tranzacția trebuie mai întâi aprobată de acționari și autorități.

Comcast a concurat pentru preluarea Time Warner Cable cu Charter Communications, companie sprijinită de miliardarul John Malone, care controlează grupul Liberty Global, prezent în Europa prin UPC.

Charter Communications a oferit 132,5 dolari pe acțiune pentru Time Warner Cable.

Una dintre sursele citate anterior de Bloomberg a afirmat că Charter nu va bate oferta Comcast și ar fi dispusă să preia activele care vor trebui probabil vândute de grup pentru a obține avizul autorităților pentur concurență.

Inițial, Comcast se va oferi să vândă active cu aproximativ 3 milioane de abonați pentru a meține cota de piață la nivelul SUA sub 30% și a câștiga aprobarea guvernului, a adăugat o altă sursă.

Contactați de Bloomberg, reprezentanții celor două companii nu au răspuns solicitărilor pentru comentarii.

Prin preluarea Time Warner, Comcast va câștiga peste 11 milioane de abonați retail și va intra pe piața din New York, obținând simultan mai multă greutate în negocierile cu furnizorii de conținut, potrivit analiștilor.

Comcast a realizat achiziții de 65,6 miliarde de dolari în ultimii 10 ani. În luna martie, grupul a finalizat preluarea NBCUniversal de la General Electric pentru 16,7 miliarde de dolari, după ce cumpărase în 2011 participația majoritară.