Credit Agricole a ales Alpha Bank pentru negocieri exclusive de vânzare a diviziei Emporiki

Grupul francez Credit Agricole a ales Alpha Bank pentru negocieri exclusive privind vânzarea subsidiarei elene Emporiki Bank, iar tranzacția, care are prețul simbolic de 1 euro, urmează să se încheie la sfârșitul lunii decembrie.

„Credit Agricole și Alpha Bank intenționează să finalizeze tranzacția la 31 decembrie 2012”, se arată într-un comunicat al grupului francez.

În cursa pentru preluarea diviziei elene a băncii franceze s-au aflat și alte două bănci din Grecia, National Bank of Greece și EFG Eurobank. Credit Agricole, Alpha Bank, National Bank of Greece și EFG Eurobank sunt toate prezente în România.

Credit Agricole, a treia mare bancă din Franța, vrea să se retragă de pe piața elenă, după ce instituțiile de credit au fost lovite puternic de criza datoriilor suverane și avansul masiv al creditelor neperformante, determinat de declinul economic al ultimilor ani. Grupul francez a fost nevoit să recapitalizeze Emporiki cu mai multe miliarde de euro și vrea să-și reducă expunerea față de Grecia.

Directorul general al Credit Agricole, Jean-Paul Chifflet, a declarat, joi, că discuțiile cu cei trei ofertanți sunt avansate, iar prețul de vânzare ar putea fi simbolic, de un euro, în funcție de capitalul pe care grupul trenbuie să-l injecteze la Emporiki.

Credit Agricole a injectat deja 2,3 miliarde de euro la Emporiki, sumă care va crește la 2,85 miliarde de euro. Grupul va subscrie, de asemenea, o emisiune de obligațiuni convertibile de 150 milioane de euro care urmează să fie emise de Alpha Bank. Obligațiunile vor putea fi răscumpărate cu acțiuni Alpha Bank, în funcție de anumite condiții și la inițiativa Credit Agricole, se arată în comunicatul instituției de credit.

Cotidianul Wall Street Journal a scris, la începutul săptămânii trecute, citând surse, că banca franceză trebuie să suplimenteze capitalul Emporiki cu încă 600-700 milioane de euro înainte de a o putea vinde.

În iulie, instituția de credit franceză a recapitalizat Emporiki cu 2,3 miliarde de euro, însă banca centrală a Greciei a considerat că nu este suficient, au afirmat sursele publicației. Înainte de a aproba vânzarea, banca centrală a Greciei a cerut Credit Agricole să furnizeze subsidiarei capital suplimentar de 600-700 milioane de euro pentru acoperirea pierderilor estimate pe portofoliul Emporiki în următorii trei ani.

În plus, Credit Agricole menține deschisă și actuala linie de credit pentru Emporiki, astfel încât banca să aibă lichiditate adecvată și să nu reprezinte o povară pentru cumpărător.

Finanțarea curentă a Emporiki de către grupul francez va fi redusă cu 700 de milioane de euro. Finanțarea reziduală a Emporiki de la Credit Agricole, calculată la data tranzacției, va fi garantată prin active de calitate și va fi achitată în trei tranșe, ultima la sfârșitul anului 2014, potrivit comunicatului.

Grupul francez a decis în iunie că transfere toate subsidiarele Emporiki Bank din Balcani, inclusiv cea din România, către Credit Agricole. Banca Națională a României și-a dat acordul pentru cumpărarea pachetului de acțiuni ale subsidiarei Emporiki Bank din România de către Credit Agricole, iar numele instituției de credit a fost schimbat în august în Credit Agricole Bank România.