România a împrumutat 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe. Emisiune de cinci ori suprasubscrisă

România a împrumutat 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe. Emisiune de cinci ori suprasubscrisă
Publicat: 14/02/2013, 17:52
Actualizat: 25/06/2013, 23:23

România a atras 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni în dolari pe zece ani pe piețele externe, titlurile având un randament de 4,5%, sub cel indicativ, de 4,625%, iar oferta a depășit de cinci ori suma împrumutată, au declarat pentru Mediafax surse bancare.

Până la ora 16:00, investitorii au subscris obligațiuni de 6,3 miliarde dolari, iar randamentul se situa la 4,625%, potrivit surselor citate. Intermediarii au coborât ulterior randamentul la 4,5%

Sursele au precizat că aranjorii emisiunii au așteptat subscrieri și de pe piața din SUA. Subscrierile finale au urcat la 7,5 miliarde dolari.

„Rezultatul este foarte bun, dacă luăm în considerare faptul ca Romania nu mai plătește nicio primă de lichiditate (diferența dintre randamentul titlurilor și mid-swaps+CDS). Drept comparație, la precedentele două obligațiuni denominate în dolari vândute pe piețele internaționale în urmă cu un an, România a plătit prime de lichiditate de circa 0,80 puncte procentuale (…) Vânzarea acestor titluri este un factor pozitiv și pentru datoria publică în lei, întrucât pe termen scurt va oferi Ministerului Finanțelor mai mult spațiu pentru ajustarea ofertei de titluri de stat în lei, mai ales că la finalul zilei de astăzi Ministerul are acoperită o treime din necesarul total de finanțare pentru 2013”, consideră economistul ING Bank, Mihai Tânțaru.

Prețul obținut este echivalent cu cel de pe piața secundară la titluri cu o maturitate mai mică cu peste un an.

De la începutul anului, Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat de pe piața internă 14,12 miliarde lei, la care se adaugă încă 502,5 milioane euro.

Necesarul brut de finanțare al Ministerului de Finanțe din 2013 este estimat la 70 de miliarde de lei (11,3% din PIB), aproape neschimbat față de 2012 datorită volumului datoriei publice care ajunge la scadență și trebuie refinanțată.

România a ieșit joi pe piețele externe, cu intenția de a împrumuta între 500 milioane de dolari și 1,5 miliarde de dolari.

Tranzacția se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României și este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC și BNP Paribas.

România a mai emis obligațiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacții 2,25 miliarde de dolari. Finanțele au mai obținut în 2012 de pe piețele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligațiuni.

Obligațiunile în dolari emise în ianuarie și februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston și Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să lanseze o serie de obligațiuni pe piața SUA.

Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piața americană, ca urmare a stabilizării politice.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Un instalator austriac a găsit o comoară de 2,3 milioane de euro într-o locuință
Bianca Drăguşanu s-a dezlănţuit și… Gabi Bădălău a spus totul, după scandal: ordin de protecție?!...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Rusia, repetiție pentru un posibil atac nuclear. Ce sistem american poate distruge rachetele intercontinentale ale...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un bărbat a sunat la 112 să anunțe că un hoț i-a intrat în casă....
Putin a anunțat că Rusia a lovit Ucraina cu o nouă rachetă, cu nume de...
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată...
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara....
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Ce se întâmplă cu pensiile românilor după ce Guvernul a rămas fără fonduri! Cu ce...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Statul îți IA BANII. Românii n-au dreptul la ei, deși i-au câștigat corect. Nu poți...
Calendarul pensiilor în luna decembrie. Când vin banii. Schimbare anunțată de Ministerul Muncii
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
1 din 10 copii, victimă a violenței în primele două luni ale anului școlar