România a împrumutat 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe. Emisiune de cinci ori suprasubscrisă

România a împrumutat 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe. Emisiune de cinci ori suprasubscrisă
Publicat: 14/02/2013, 17:52
Actualizat: 25/06/2013, 23:23

România a atras 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni în dolari pe zece ani pe piețele externe, titlurile având un randament de 4,5%, sub cel indicativ, de 4,625%, iar oferta a depășit de cinci ori suma împrumutată, au declarat pentru Mediafax surse bancare.

Până la ora 16:00, investitorii au subscris obligațiuni de 6,3 miliarde dolari, iar randamentul se situa la 4,625%, potrivit surselor citate. Intermediarii au coborât ulterior randamentul la 4,5%

Sursele au precizat că aranjorii emisiunii au așteptat subscrieri și de pe piața din SUA. Subscrierile finale au urcat la 7,5 miliarde dolari.

„Rezultatul este foarte bun, dacă luăm în considerare faptul ca Romania nu mai plătește nicio primă de lichiditate (diferența dintre randamentul titlurilor și mid-swaps+CDS). Drept comparație, la precedentele două obligațiuni denominate în dolari vândute pe piețele internaționale în urmă cu un an, România a plătit prime de lichiditate de circa 0,80 puncte procentuale (…) Vânzarea acestor titluri este un factor pozitiv și pentru datoria publică în lei, întrucât pe termen scurt va oferi Ministerului Finanțelor mai mult spațiu pentru ajustarea ofertei de titluri de stat în lei, mai ales că la finalul zilei de astăzi Ministerul are acoperită o treime din necesarul total de finanțare pentru 2013”, consideră economistul ING Bank, Mihai Tânțaru.

Prețul obținut este echivalent cu cel de pe piața secundară la titluri cu o maturitate mai mică cu peste un an.

De la începutul anului, Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat de pe piața internă 14,12 miliarde lei, la care se adaugă încă 502,5 milioane euro.

Necesarul brut de finanțare al Ministerului de Finanțe din 2013 este estimat la 70 de miliarde de lei (11,3% din PIB), aproape neschimbat față de 2012 datorită volumului datoriei publice care ajunge la scadență și trebuie refinanțată.

România a ieșit joi pe piețele externe, cu intenția de a împrumuta între 500 milioane de dolari și 1,5 miliarde de dolari.

Tranzacția se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României și este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC și BNP Paribas.

România a mai emis obligațiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacții 2,25 miliarde de dolari. Finanțele au mai obținut în 2012 de pe piețele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligațiuni.

Obligațiunile în dolari emise în ianuarie și februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston și Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să lanseze o serie de obligațiuni pe piața SUA.

Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piața americană, ca urmare a stabilizării politice.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Un bucureștean reclamă că are nevoie de reconstrucția penisului după ce a apelat la un...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
O femeie de 102 ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele. Folosește...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Fructul pe care Raul a pariat 15.000 de euro, toate economiile sale. Vinde acum un kilogram...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
El este Marius, un alt român decedat în urma inundațiilor din Spania. Bărbatul a lăsat...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Expert: Este puţin probabil ca Putin să vină la masa negocierilor, indiferent de cine câştigă...
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Oana Lis a dat cea mai tristă veste. Este vorba de Viorel Lis
Ciocolata Dubai, o mare țeapă. Puțini au aflat de înșelătorie
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un fizician susține că un alt univers ar fi existat înainte de Big Bang