Ce valoare are tranzacția prin care o firmă de private equity a preluat Regina Maria

Mid Europa Partners a anunțat mari că a preluat compania din România, dar fără să ofere informații despre valoarea tranzacției. Preluarea a vizat integral operatorul de servicii medicale, fiind achiziționat pachetul de 80% din acțiuni deținut de Advent International, precum și participația de 20% a fondatorului rețelei, medicul Wargha Enayati.

Contactați de MEDIAFAX, atât reprezentanții Mid Europa, cât și cei ai Advent International au refuzat să dezvăluie informații despre prețul tranzacției.

Surse apropiate tranzacției au declarat însă pentru MEDIAFAX că aceasta are o valoare de 165 milioane euro.

Tranzacția este supusă aprobării anti-trust și se așteaptă a fi finalizată în ultimul trimestru al anului 2015, a anunțat, marți, Mid Europa Partners.

Regina Maria are aproximativ 300.000 de abonamente corporate și o prezență națională prin 22 de locații proprii din București și din țară, 4 spitale, 11 laboratoare și 5 centre de imagistică.

„Rețeaua de sănătate Regina Maria are o bază de clienți corporate și retail în creștere rapidă, care este deservită printr-o platformă integrată bine administrată, având acoperire națională. Suntem nerăbdători să susținem viitoarele investiții pentru dezvoltare organică și achiziții”, a declarat Nikolaus Bethlen, partener la Mid Europa și responsabil de activitățile firmei în România.

În tranzacție au fost implicați din partea Mid Europa – Csanad Daniel, Tas Tobias, Albert Jelinek și Bartosz Malecki (asociați și analiști), avându-i alături pentru consiliere juridică pe avocații de la White & Case și Bondoc și Asociații, pe Ernst&Young pentru consiliere financiară și Banca Comercială Română (Erste Group), în calitate de consultant M&A și bancă finanțatoare a tranzacției.

Fondul de investiții Mid Europa a încercat să preia Regina Maria și în urmă cu cinci ani, când operatorul de servicii medicale, numit la momentul respectiv Centrul Medical Unirea, a fost achiziționat de fondul de investiții Advent. La ultima etapă de negocieri au participat Mid Europa Partners și Advent.

Mid Europa investește predominant în companii cu o valoare a afacerii de 100 – 500 milioane de euro și care necesită o investiție de capital de 75 – 200 de milioane de euro. Fondul preia de obicei pachete majoritare, singur sau împreună cu alți investitori.

Fondul nu are alte investiții în România, dar a deținut o participație la MobiFon, operatorul rețelei de telefonie Connex (actualul Vodafone). Mid Europa a preluat participația la MobiFon în 2003, iar în 2004 a schimbat-o pentru acțiuni la Telesystem International Wireless. Participația a fost vândută în 2005 grupului britanic Vodafone.

Fondul a atras și administrat de la înființare, în 1999, circa 4,2 miliarde de euro.

Mid Europa are în prezent în portofoliu și alte afaceri din domeniul serviciilor medicale și a deținut Lux Med Group, cea mai mare rețea privată de sănătate din Polonia.

Regina Maria a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri netă de 55 de milioane de euro, în creștere cu 19% față de anul anterior, în timp ce profitul EBITDA s-a situat la 8,3 milioane de euro. Pentru acest an, compania estimează o creștere a cifrei de afaceri cu peste 20%, la 67 milioane euro, și un EBITDA de 12 milioane euro.

Altă tranzacție așteptată în piață este cea prin care fondul de investiții Value4Capital (V4C) ar urma să iasă din acționariatul MedLife, cedând pachetul minoritar pe care îl controlează. Potrivit unei declarații din martie a președintelui CA al companiei, Mihai Marcu, tranzacția ar fi urmat să se finalizeze în iulie sau august.