Cine va câștiga cei mai mulți bani din oferta publică inițială a FACEBOOK

Facebook va derula una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie, prin care va atrage până la 16 miliarde de dolari, iar flotarea companiei, vineri, pe piața Nasdaq, va îmbogăți atât compania, cât și pe fondatorul ei, Mark Zuckerberg, și pe investitorii care s-au implicat devreme.

Facebook va vinde 422 milioane de acțiuni la prețuri între 34-38 dolari pe unitate, astfel că ar putea atrage de pe piață între 14 miliarde dolari și 16 miliarde dolari.

La mijlocul intervalului de preț, de 36 de dolari, rețeaua de socializare ar reuși o ofertă publică inițială de 15 miliarde dolari, cu o capitalizare la debutul pe bursă de circa 100 miliarde dolari.

Astfel, listarea Facebook va marca a treia mare ofertă publică inițială din istoria SUA, după cele ale Visa și General Motors.
Valoarea estimativă a ofertei este cu circa 5 miliarde de dolari mai mare față de suma țintită oficial de Facebook în prospectul valabil la începutul lunii mai, de aproximativ 11 miliarde de dolari.

Oferta a fost majorată atât prin creșterea volumului acțiunilor scoase pe piață cu 25%, cât și prin majorarea intervalului de preț de la 28-35 dolari la 34-38 dolari pe acțiune, măsuri luate de companie datorită entuziasmului investitorilor pentru operațiune.

Facebook a anunțat, miercuri, într-un raport către Comisia de Valori Mobiliare din SUA, că nu intenționează să floteze pe bursă noi acțiuni după încheierea ofertei de joi, transmite Reuters.

Investitorii care s-au implicat devreme în dezvoltarea rețelei de socializare, printre care fondul de capital de risc Accel Partners, fondul de hedging Tiger Global Management, banca de investiții Goldman Sachs, cofondatorul PayPal Peter Thiel și companiile controlate de mogulul rus Yuri Milner, vor obține în urma ofertei, la prețul median de 36 de dolari pe acțiune, câștiguri estimate la 3,8 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Cel mai mare câștigător va fi fondul Accel Partners, cu aproape 1,77 miliarde de dolari.

Compania Digital Sky Tehnologies, controlată de Milner, va vinde joi 19 milioane de acțiuni pentru 1,6 miliarde de dolari. Mail.ru, un alt investitor Facebook din portofoliul miliardarului rus, va obține alte 705 milioane de dolari.

Goldman Sachs se pregătește să vândă peste 28 de milioane din acțiunile Facebook pe care le deține, urmând să atragă peste 1 miliard de dolari.
Zuckerberg, care a fondat Facebook în 2004 în campusul Universității Harvard, va încasa aproape 1,1 miliarde de dolari.
Peter Thiel, cofondator al PayPal, va câștiga 606 milioane de dolari.

Fondurile de capital de risc Meritech Capital și Greylock Partners vor încasa 252 milioane dolari, respectiv 274 milioane dolari, iar gigantul software Microsoft va obține 236 milioane de dolari.

Fondul de capital privat Elevation Partners, care numără printre fondatorii săi și pe artistul Bono, liderul trupei U2, are de câștigat 166,4 milioane de dolari din oferta publică a Facebook.

Mark Pincus, cofondator al Zynga, care dezvoltă unele dintre cele mai de succes jocuri pentru rețele de socializare, se pregătește să bage în buzunar, vineri, 36,3 milioane de dolari.

Reid Hoffman, cofondator al LinkedIn, va atrage 34 milioane de dolari.

Printre acționarii „vechi” ai Facebook care au decis să nu vândă din participații la oferta publică se numără cofondatorul Napster Sean Parker, președinte fondator al Facebook, Dustin Moskovitz, coleg de cameră cu Zuckerberg în facultate și cofondator al Facebook, mai mulți directori executivi din cadrul companiei și fondul d capital de risc Andreessen Horowitz.